28.05.2019 вышла новость, чтов список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже СПБ включены 100 новых эмитентов. На этот счёт даже приказ самого ген. директора биржи имеется, за номером 320. Такие дела.

Так что же это за акции? Если честно, я давно хотел весь список прошерстить, но даже эти 100 не осилил за раз. Это компании из разных секторов экономики США, а именно:
5 компаний из сектора Basic Materials (химия, удобрения, сталь)
11 компаний — Потребительские товары (одежда, продукты питания, автопроизводители, упаковка/логистика).
7 эмитентов из Финансового сектора (страховщики, недвижимость, банки)
19 — Здравоохранение (оборудование, лаборатории, лекарства и др.)
12 компаний занимаются Промышленными товарами 
26 из Технологического сектора и
20 из сферы Услуги.
= 100, всё верно, никого не забыл.

Правда, я считаю, что разделение по секторам не всегда адекватно (его я взял с сайта finviz), многие из этих компаний оказывают, в конечном счёте, услуги. Их «товар» совершенно теряется без сопровождения и сервиса. 

( Читать дальше )

пост на смарт-лабе от 5 мая 2018 г. Идея с табачными компаниями из SP500

Не знаю, используют ли этот сервис инвесторы, а я уже несколько лет: google trends. Согласно ему, «iqos» (PM) обогнал «glo» (BAT) осенью 2018 по запросам в поисковике Google.

При этом, я выставил параметры «по всему миру», период 5 лет. С этими же параметрами iqos обогнал Marlboro. Хотя, в USA последний в разы популярнее систем нагревания табака.
Лично я в прошлом году перешёл на iqos с самокруток (забивал покупным табаком). Пользовался пару месяцев и увеличил долю Philip Morris Int в портфеле до 20%. Это уже не инвестиции в табак, это инвестиции в технологии! И PM лидирует. 
 


( Читать дальше )

Уже два года инвестирую только в американские акции (спасибо СПБ), но до сих пор не въехал до конца в тему обратного выкупа акций. Т.е. понятно что это, но последствия, причины...

Вчера вышло видео на моём любимом CNBC (потому что держу акции Comcast))), где за 7 минут доходчиво объяснили где худндеграбен (собака зарыта). Но видео на английском, не всем удобно будет смотреть, поэтому кратко изложу то, что смог понять. 

История: Волна этих выкупов захватила фондовый рынок США пару лет назад, когда Президент Трамп подписал пакт (или акт) о снижении корпоративного налога (с 35 до 21%). Идея была в том, что бы оставить больше налички в самих компаниях. Я, считая себя либералом в экономике, был полностью ЗА такое решение, но всё оказалось сложнее.

Да, задумка хорошая: менеджеры компаний найдут лучшее применение деньгам, чем чиновники в Вашингтоне. Государственный долг растёт, зато компании могут больше вкладывать в развитие, науку, инновации, создание рабочих мест. И так произошло, на самом деле, но большая часть денег пошла на другое: обратный выкуп собственных акций.

( Читать дальше )

Смотрю, на иностранных форумах «хоронят» Тесла. Мол, технологически компания уже не лидер, а, значит, не будет репутации Самого-инновационного.
Предлагают делать ставку на монстров мирового автопрома… У них больше ресурсов, теперь про протаренной дорожке в светлое будущее электромобилей.
Я в химии не силён, но аккумуляторы — это одно, а ПО моделей Tesla- другое. Смотрел подборку видео, где автопилот справлялся в аварийных ситуации, более того — очевидно, что человек просто не способен на такую реакцию, даже при допущении полного контроля за ситуацией вокруг авто. Хотя, я не водитель, не мне судить. Но смотрю комментарии: «на 50й секунде я захотел купить акции Тесла»:



( Читать дальше )

Поздравляю всех акционеров (и себя в том числе). 

Новость здесь (английский язык).

Шеврон намерен потратить на покупку независимой нефтяной компании Anadarko petrolium 33 млрд.$. 
Вчера на закрытии капа Анадарко была 22 млрд.

The deal values Anadarko at $65 per share — сделка оценивает Анадарко в 65 долларов за акцию.


Смотрю в стакан сейчас на бирже СПБ, все сделки до 65 $

Замечу, что в марте пришли дивиденды от Анадарко, 63 цента на акцию (с учётом налога в 30%)

Уже не раз писал про инвестиции на СПБ в акции из SP500. Сделал себе шпаргалку по работе с таблицей брокера  — она же оригинальная версия этого поста :)
Проблема: постоянно путался с подсчётом допустимого объема сделки с каждым инструментом. (в мобильном терминале нет нужной кнопки).

Так же, на основе таблицы с сайта Альфа-банка, заполнил свою, где расставил компании согласно ликвидности (на бирже Санкт-Петербург).



Итак, текущий уровень риска. Как им пользоваться? 

Пример:

Для открытия длинной позиции по Тесла ставка риска 0,7201; для короткой 1,3143. 

0.7201*100 = 72%

Длинная позиция — это покупка инструмента. Брокер даёт возможность приобрести одну акцию Тесла, если мои свободные средства составляют 72% от её стоимости. Оставшиеся 28% цены я оплачиваю, используя кредитное плечо. Акции из индекса SP500 торгуются в долларах США, в этой валюте стоимость кредита у Альфа-директ 8% годовых.

( Читать дальше )

Уже больше года активно инвестирую в американские акции. Если на ММВБ, моя логика предельна проста: экспортёры + дивиденды, то SP500 — это зарядка для мозга — 8 секторов экономики, компании чем только не занимаются. Вообщем, не нефтью единой уж точно.

Сейчас в портфеле 6 совершенно разных компаний и вот проблема — отчёт — это всего лишь отчёт, если не учитывать специфику отрасли.

Твиттер — социальная сеть и там свои источники дохода и риски (судебные разбирательства, например).
PM — сигареты, тоже своя специфика. Писал как то про них. Кто его знает, может и травкой начнут заниматься. Бизнес, в любом случае, прибыльный... 


( Читать дальше )

Новость старая, аж от 17 октября. просто я редко захожу в терминал на ноутбуке и новости игнорю от брокера...

В любом случае, список пополнился Интел, АМД,Nvidia, Майкрософт и Нетфликс.

Полный список маржинальных бумаг, у моего брокера Альфа-директ:


Отличная новость. Я смотрю на неё с точки зрения психологии (похоже, я всё больше склоняюсь к бихевиоризму в экономике):
Если акция теряет в цене, то мозг имеет больше вариантов действия. — не только искать точку входа или «дно» (что часто приводит к потерям). Теперь можно найти момент для открытия короткой позиции...

Если кому-то интересно, то я люблю короткую позицию, да. Не считаю её более рискованной, чем лонг на свои. Тем более, что плечо с акциями в долларах США мой брокер даёт мне под 8% годовых. (вместо 20% в рублях) При этом, лонг я всегда без плечей открываю.



( Читать дальше )

Это не прям свежая новость, но новость последних недель. Ибо, звонил в колл-центр 2 недели назад и даже специалист был не в курсе. 
В любом случае, мой брокер АД (Альфа-Банк) позволяет открывать короткие позиции со следующими акциями из SP500:


Я уже пробовал открывать короткую позицию и, конечно, бесит немного, что по некоторым акциям условия лучше, по другим лучше (в смысле, размера обеспечения). Условия моего брокера тут.

Особых различий с работой на Московской биржей нет, но два нюанса очень важны: 
1) % за использование заёмных средств.
2) ликвидные активы (включая наличную валюту) с брокерского счёта СПБ можно использовать, как залог под плечи на Моск бирже. И наоборот. 



( Читать дальше )

Всё больше ухожу в Америку, это удобно и из-за разницы во времени и в долларе США мне спокойнее сейчас… Исследую рынок, отрасли, компании… Натолкнулся на L Brands, компания из сектора «Services» (Услуги), ей принадлежат бренды Victoria's Secret, и что-то на слуху Bath & Body Works и другие... 

Тут такое дело, акции компании упали за 2 года в 3 раза. Компания сейчас стоит 7,5 млрд $, ожидания по дивидендам под 9%, но цена акций продолжает снижаться. Я ничего не понимаю в этих женских штуках (без толики сексизма пишу, просто факт), решил задать вопрос на фейсбук «Что не так с брендами? Есть ли перспективы? Как вам вообще?». Ответы приведены без исправлений.


Ирина: "Ну в общем в их пакете брендов самый мощный — Victoria Secret. Второй (и мне он ближе) — La Senza.
Я, если честно, не понимаю политики компании. Почему их духи и какие-то сувенирчики можно купить где угодно. А вот белье, которое кстати довольно доступное, удобное и простое, в отличие от того, что показывают на подиуме, купить гораздо сложнее. Магазин в Москве именно с бельём открылся лишь пару лет назад. До этого доступно было только в интернет магазине. Их шоу — это прекрасная реклама. Их коммерческие вещи идут в разрез с тем, что показывают на подиуме. Про Bath & Body я почти ничего не знаю ибо не интересуюсь. А вот La Senza люблю. У меня почти все белье этого бренда!"

Вера: "Если тенденция на правду и естественность продолжится, а Victoria's Secret так и будет упорствовать на своих суперсекси пекси супротив удобства и комфорта, то и дальше падать будут. Bath & Body дешевая никому не нужная косметика, которую берут на подарки. Типа красиво, но бесполезно. Опять же не вписываются в тренд на разумное потребление."

( Читать дальше )